1897. Julien, brillant étudiant de 25 ans, a été engagé par un couple d’aristocrates oisifs pour être le précepteur du jeune Morgan, 12 ans, précocement mûri par la maladie. A la fois séduit et impressionné par cet enfant chétif à l’intelligence hors du commun, il prend sa tâche à coeur avant de découvrir que son employeur est en réalité totalement ruiné et n’est pas en mesure de lui payer ses gages. Mais il s’est attaché à Morgan et accepte de se laisser entraîner dans une vie de nomades à travers l’Europe après que le couple, leur fils et leurs deux filles aient été priés de libérer l’élégante demeure où leur cousin les avait obligeamment hébergés.