Aliéné par son éducation au sein d'une communauté très stricte victime d'un massacre dont il est le seul rescapé, Darkly Noon est recueilli par la belle Callie. Très vite, il secrète une véritable obsession d'ordre sexuel pour la jeune femme. Mais, voyant qu'elle n'a d'amour que pour son compagnon, il sombre dans le désespoir, puis la folie.