Cole Sear, garconnet de huit ans, est hante par un terrible secret. Son imaginaire est visite par des esprits menacants. Trop jeune pour comprendre le pourquoi de ces apparitions et traumatise par ces pouvoirs paranormaux, Cole s'enferme dans une peur maladive et ne veut reveler a personne la cause de son enfermement, a l'exception d'un psychologue pour enfants. La recherche d'une explication rationnelle guidera l'enfant et le therapeute vers une verite foudroyante et inexplicable.