Le père Gabriel, jésuite, a fondé la mission San Carlos avec les indiens Guaranis. Le capitaine Mendoza chassait au contraire ceux-ci pour les vendre comme esclaves. Aujourd'hui, Gabriel retrouve Mendoza rongé de remords, parce qu'il a tué son frère Felipe qu'il croyait étre l'amant de sa femme. En cette année 1750, près des chutes d'Iguazu, Gabriel réveille l'orgueil de Mendoza et l'emmène à la mission. Mendoza demande bientôt à entrer chez les jésuites où, accepté comme novice, il œuvre avec Gabriel à la création d'une communauté fondée sur les valeurs des premiers chrétiens. C'est alors que l'Espagne et le Portugal decident de redistribuer certianes terres du Nouveau Monde. Le cardinal Altamirano doit légiférer. Mais quand la politique l'emporte sur la morale, ni Gabriel ni Mendoza ne plient. Ils tomberont sous les balles des soldats, auteurs d'un véritable massacre.