Papa Reilly est roi des Nomades Iralndais, il a deux fils, Ossie et Tito dont la mère est morte. Aux yeux de Papa Reilly, les coutumes de son peuple sont respnsable de son décès, aussi décide t'il de rompre avec les traditions et de sédentariser. Avec ses enfants, il habite désormais une banlieue pauvre de Dublin, il vit de petits trafics et sombre dans l'alcool.