Pour Jessie et Paul, la perte brutale de leur fils de huit ans, Adam, est une catastrophe insurmontable. Le Dr. Wells leur propose alors l'impossible : créer un clone de l'enfant.
Désespéré, le couple accepte, malgré l'illégalité du projet. L'entreprise est un succès, et le "nouvel" Adam grandit, heureux, jusqu'à son huitième anniversaire. Soudain assailli de rêve horribles, Adam se métamorphose. En proie à de terrible visions, il semble développer une toute autre personnalité. Pour Jessie et Paul, c'est le début des cauchemars. Derrière le miracle d'Adam, se cache un secret...