Joan et ses enfants, Sally et Conrad, habitent une banlieue où tout est semblable : maisons, voitures... Si Sally est la fillette la plus sérieuse du monde, son frère est le gamin le plus turbulent de la côte Ouest.
Après une nouvelle et "fracassante" bêtise du galopin, Joan confine les deux enfants à la maison avec interdiction de jouer et sous la responsabilité de Mrs Kwan qui s'endort...
C'est alors qu'un chat noir de 1,80 mètre, qui porte un chapeau, rit, parle, jongle et se transforme, entre dans la maison. Il leur propose de leur donner du bon temps. Le cirque à domicile ? Sally et Conrad sont partants.