Psychopathe tout juste libéré de prison, l’inquiétant Frederick J. Frenger provoque accidentellement la mort d’un membre de la secte Krishna à son arrivée à l’aéroport de Miami. Il prend ensuite une chambre dans un hôtel et fait appel aux services d’une prostituée, Susie 'Pepper' Waggoner, qui s’éprend bientôt de lui. Pendant ce temps, le sergent Hoke Moseley s’intéresse de près au cadavre de l’aéroport. Après quelques de jours de recherches, il retrouve la trace de Frenger mais ce dernier parvient à l’assommer et lui dérobe son insigne de policier.