Etats-Unis, 1940... Dans une petite communauté en proie aux tensions raciales les plus intenses, la plus improbable et dangereuse des amitiés, se noue et grandit entre une petite fille blanche âgée d'une dizaine d'années, et un pauvre Noir vivant replié sur lui-même... La jeune Sudie fait un jour la connaissance de Simpson, un Noir qui vit dans la forêt pour fuir la ville et ses habitants...