Pee Wee Herman est un fermier original qui déborde de tendresse pour sa fiancée, l'institutrice Winnie à laquelle il n'ose refuser les sandwiches aux oeufs durs qu'il a tant de mal à manger, pour ses bêtes, son cochon Vance savant animal avec lequel il dort. Dans son laboratoire, il cherche à améliorerla production et à faire pousser un arbre à saucisses. Au village, il n'est guère apprécié, pas plus que le cirque qui y arrive un jour. Rejeétés par les villageois, malmenés )par l'orage, les gens du voyage trouvent refuge à la ferme de Pee Wee..