Le New York du futur n'est pas dans une situation bien enviable. Frappée par une épidémie, la ville est sous haute surveillance médicale, sous la direction du docteur Peter Mann (Jeremy Northam), codirecteur du Centre de Contrôle des Maladies. Avec son épouse, le docteur Susan Tyler (Mira Sorvino), il tente de juguler la propagation de l'épidémie, dont les vecteurs sont des insectes... Après moult tentatives avec des médicaments "classiques", qui se sont révélées vaines, le couple décide de chercher ailleurs. En manipulant les codes génétiques des insectes, Susan donne le jour à une espèce mutante, censée enrayer la propagation de la maladie, et capable de s'autodétruire. Trois années plus tard, cette nouvelle espèce a subi une mutation. Une mutation qui lui a permis de prendre une apparence quasi-humaine...