Sarah qui rêve de devenir ballerine est obligée de quitter le Midwest américain , aprés la mort accidentelle de sa mère.
Elle est recueillie par son père qui habite la banlieue sud de Chicago. Seule blanche parmi les noirs dans sa classe de lycée, Sarah va trouver néanmoins son alter-égo masculin, un étudiant black populaire, au passé un peu trouble, mais passionné de hip hop.