A l'orphelinat de Saint-Cloud, dans le Maine, le docteur Wilbur Larch, un etre plutot excentrique et attachant, se charge de realiser "l'oeuvre de Dieu" en mettant au monde des enfants non desires, mais ne neglige pas "la part du diable", puisqu'il lui arrive d'interrompre illegalement certaines grossesses. Des liens de pere et fils vont se tisser entre lui et le jeune Homer Wells, un orphelin refractaire a l'adoption, desireux de partir a la decouverte du monde. Oscar 2000 du meilleur second role pour Michael Caine et de l'adaptation pour John Irving.