Jamais sans mon frère... Une chambre d'hôtel minable, quelque part dans un trou paumé des Etats-Unis. Blake Falls (Mark Polish) et son frère Francis (Michael Polish) ont revêtu leur plus beau costume pour fêter modestement leur anniversaire. Leur invitée surprise se nomme Penny (Michele Hicks), une jeune prostituée qui rêve de devenir mannequin. A son arrivée, elle ne s'attend pas à découvrir que les deux jumeaux sont en fait des siamois, irrémédiablement liés l'un à l'autre par le cœur qu'ils ont en commun. La première stupeur et réaction de rejet passées, Penny se lie d'amitié pour ces deux marginaux et se porte au secours de Francis, dont la santé décline progressivement. La présence de Penny est une bouffée d'oxygène pour les jumeaux, alors qu'ils se sont lancés à la recherche de la mère indigne (Lesley Ann Warren), qui les a abandonnés à la naissance. Le rêve de pouvoir vivre enfin une vie normale paraît sur le point de se réaliser, lorsque Penny, en tombant amoureuse de Blake, remet en cause la relation fusionnelle qui lie les deux siamois... à la vie, à la mort