Tapi dans les bas-fonds de Sao Paulo, Bruce Banner tente de percer le secret de la maladie génétique qui l’afflige. À chaque fois que son pouls grimpe en flèche, ce scientifique réputé, autrefois exposé à une forte dose de rayons gamma, se transforme en géant vert meurtrier. Repéré par l’armée américaine, qui entend dupliquer le modèle pour en faire une arme guerrière, Banner leur file entre les doigts et rentre aux États-Unis dans l’espoir de mettre la main sur le protocole médical qui l’a rendu mutant afin de le transmettre à un chercheur anonyme en quête de l'antidote à son mal. Bruce espère également revoir sa fiancée Betty, biologiste qu’il a blessée gravement lors de sa première mutation. Or, c’est le père de la jeune femme, le Général Ross, qui, avec un soldat d'élite en mal de pouvoir, coordonne sa traque.