Saint-Hilare vit sous la coupe de Bzzz & Co, usine de tapettes à mouches, traversant une très mauvaise passe. Alors que les actionnaires, inquiets, décident de compresser le personnel, afin de relancer les ventes, un dangereux savant se penche sur un projet de mouches mutantes, qui ne tardent pas à attaquer les habitants. Un jeune garçon généreux, Max, en quête d'un père qu'il ne connaît pas, va contrer leur plan machiavélique.