Shanghaï, années 30. Glendon Wasey, représentant en cravates, et Gloria Tatlock, une missionnaire, sont à la recherche d'une grosse quantité d'opium, mais chacun pour des raisons différentes. Elle en a besoin pour fabriquer un anesthésique tandis que pour lui l'opium lui servira à obtenir un billet de retour pour les Etats-Unis...