Au début du siècle à New York, Tuccio écrit des pièces pour une troupe théâtrale. Sa dernière pièce Illuminata est en répétition. Tuccio l'a écrite pour la commédienne principale de la troupe, Rachel. C'est aussi la femme qu'il aime. Astegourd et Pallachio, propirétaires du théâtre sont inquiets sur cette pièce.