Ricardo Tubbs avec sa compagne Trudy, experte des renseignements, se sont infiltrés dans un trafic de drogue à destination de la Floride afin d'identifier un leader responsable de trois meurtres.
Sonny Crockett, aux méthodes peu orthodoxes mais aux procédures irréprochables, est charmeur et charismatique, jusqu'au jour où, également infiltré auprès du fournisseur des trafiquants de Floride, il s'éprend d'Isabella, la femme sino-cubaine d'un trafiquant de drogue et d'armes. L'intensité de l'affaire pousse Crockett et Tubbs sur la brèche, là où filcs et voyous ne font plus qu'un...