Edna Buxton (Illeana Douglas) n'a qu'un seul rêve : chanter. Hélas, fille d'un très riche industriel de Philadelphie, elle se heurte à sa mère, très vielle-Amérique, qui envisage pour sa fille une carrière beaucoup plus sérieuse. Décidée à tenter sa chance malgré tout, Edna s'inscrit à un concours de chant et le remporte, avec, à la clef, la promesse d'un contrat. Contrat qui ne viendra jamais... Onze mois plus tard, partie à New York pour les besoins de son hypothétique carrière, Edna démarche chaque maison de disque, qui lui répondent inlassablement par la négative, arguant que les chanteuses ne sont plus à la mode. Seul Joel Millner (John Turturro), attiré par le talent de composition d'Edna, lui propose un boulot, qui consiste à écrire pour lesgroupes vedettes de sa maison de disques. Il lui laisse également entrevoir la possibilité d'enregistrer un jour elle-même. Lotie dans un petit bureau d'une des plus grosses usines à tubes du pays, Edna, que Joel rebaptise Denise Waverly, un patronyme plus commercial, enchaîne alors les succès, et s'associe à Howard Caszatt (Eric Stoltz), un auteur/compositeur qu'elleépouse et à qui elle donne un enfant. Après la censure des chansons du couple, Joel demande à Denise de travailler avec Cheryl Steed (Patsy Kensit), une pro au sens commercial infaillible. Trompée par Howard, Denise/Edna va alors connaître une succession d'échecs, de réussites et de liaisons, parfois dangereuses...