Pippo est un enfant de douze ans, secret et grave, indépendant et rude, qui porte avec lui un passé difficile.
L'enfant est placé dans un orphelinat avant d'être accueilli par Gustave et Cécile, un couple d'agriculteurs vivant près de Moulins. Pippo entre peu à peu dans cette nouvelle vie. Nous sommes en 1954. C'est l'été, la période des foins.