Accaparé par sa carrière, le procureur adjoint Dave Douglas s'est peu à peu éloigné de sa femme et de ses enfants.
Une mystérieuse affaire impliquant un laboratoire d'expérimentation animale va l'obliger à s'en rapprocher, mais certainement pas comme il pouvait s'y attendre... Infecté par un sérum trop secret provoquant des mutations génétiques, Dave se retrouve transformé en chien. Grâce à ses nouvelles oreilles et à sa place d'honneur sur le tapis du salon, il découvre les secrets et les rêves de ceux qu'il croyait connaître.