Greentown est une petite ville où Lr Halloway est bibliothécaire. Son fils, Will, est l'ami de Jim, dont le père a disparu outre-mer. Une nuit, arrive à Greentown le sinistre Mr Dark et son carnaval. Dès lors, des événements étranges et tragiques vont survenir au milieu des attractions. Mr Dark et sa complice, la sorcière des glaces, vont exercer leur pouvoir diabolique sur les deux enfants. Leur ami, le marchand de paratonnerres, tuera la sorcière et un ouragan détruira la fêtez foraine et son propriétaire.>