Walt Koontz (Robert DeNiro) est ce que l'on appelle un homme, un vrai. Ancien soldat dans les troupes d'élite, il a reçu lamédaille du mérite pour avoir sauvé des otages. Ultra-conservateur et fier de l'être, il est aujourd'hui à la retraite et vit dans le quartier Est de New York. Rusty (Philip Seymour Hoffman) est son voisin et tout les oppose. Le jeune homme est un artiste travesti qui exaspère Walt avec ses musiques, ses tenues excentriques, son franc-parler et sa soif de liberté.Une nuit, alors qu'il entend des bruits de bagarre au-dessus de chez lui, Walt prend sa vieille arme de service et monte voir. Mais loin de rééditer ses exploits passés, il succombe à une attaque d'hémiplégie et tombe paralysé sur le sol. Désormais incapable de marcher, de parler, son moral s'effondre. Bien que réticent, il accepte de suivre un programme d'aide aux malades qui comporte des leçons de chant... avec Rusty. A force de se côtoyer, les deux hommes développent une amitié que rien ne laissait espérer. Mais ce lien fragile va voler en éclats le jour où, au cours d'une conversation et l'alcool aidant, le ton monte.La fragile amitié entre Walt et Rusty semble à jamais détruite...