Un Français, qui prétend s'appeler Rossignol, arrive à Bombay. Il prend une chambre dans un hôtel borgne, où il fait la connaissance d'une prostituée, Vimla Sar. C'est une lettre de celle-ci qui l'a fait venir en Inde, à la recherche de son ami Xavier, disparu un an plus tôt. Mais les renseignements que lui fournit celle-ci sont peu précis...