C'est l'étrange histoire de Manderlay, un domaine isolé dans le sud profond des Etats-Unis. En 1933, Grace et son père avaient laissé derrière eux la petite communauté de Dogville (ou avaient-il été abandonné par elle ?) et s'en éloignaient pour retourner chez eux. Malheureusement, dans le métier de gangster, l'absence est souvent une source de gros désagréments ; lorsque le chat n'est pas là la maison, les souris dansent. Grace et son père, ainsi que son armée de malfrats, sont obligés de battre en retraite et chassés de leur ancien territoire, vont passer, sans succés, tout l'hiver à chercher de nouveaux terrains de chasse. Et dans ces premiers mois de printemps, ils font route vers le sud pour trouver une résidence où ils pourraient enfin s'établir...