Le Docteur David Callaway, récemment devenu veuf, essaie désespérément de renouer le contact avec sa fille de neuf ans, Emily, après la mort tragique de sa mère.
Après plusieurs mois de traitement psychiatrique avec le docteur Katherine Carson, une des anciennes étudiantes de David, Emily semble réussir à vivre avec le traumatisme, et semble prête à redémarer une nouvelle vie.
David décide de quitter New York pour une petite ville afin de consolider leur relation père fille. Mais les choses tournent mal quand Emily se crée un ami imaginaire effrayant et maniaque, Charlie, qui adore jouer à des jeux macabres.