Sally (Sandra Bullock) et Gillian Owens (Nicole Kidman) se sont toujours senties "différentes". Elevées par leurs tantes, les excentriques Jet (Dianne Wiest) et Frances (Stockard Channing), les deux sœurs ont grandi dans une antique et somptueuse résidence. En ce lieu propice à la rêverie, à la magie et à la sorcellerie, elles ont appris les rites étranges que leurs ancêtres se transmettent de génération en génération, les vertus des plantes médicinales, les meilleures recettes de potions et l'art de jeter un sort aux voisins malveillants. Mais toute "différence" se paie. Sally et Gillian, jalousées et redoutées, ont connu très jeunes l'ostracisme et l'intolérance. La première a cru pouvoir les surmonter en s'efforçant de mener une vie normale, mais n'a pu déjouer la malédiction qui pesait depuis deux siècles sur sa lignée, et qui condamnait à une mort prématurée l'homme qu'elle aurait la faiblesse d'aimer. La seconde, sauvage et impulsive, a embrassé fougueusement sa vocation d'ensorceleuse en allant de conquête en conquête. Mais le jour où elle se lie ausatanique Jimmy (Goran Visnjic), Gillian déclenche des forces qui, pour la première fois, la dépassent, et amorcent un cycle de violences qui vabouleverser la vie de toute la famille Owens.