En 1955, les habitants de la petite ville de Northfork vont être évacués car un barrage a été construit. L'eau va bientôt tout inondée et faire disparaître leur maison à jamais. Des employés du gouvernement, parés de leurs imperméables noirs, sont engagés afin de mettre à l'abri les quelques irréductibles qui ne veulent pas quitter leur terre. Au même moment, un orphelin de neuf ans est cloué au lit par une très forte fièvre, un prêtre dévoué à son chevet. L'enfant rêve à des créatures extraordinaires qui pourraient être des anges.