Au XVème siècle en Angleterre, le puissant magicien Docteur Craven, qui vit rétiré depuis la mort de sa femme, reçoit la visite d'un étrange corbeau... Il découvre rapidement qu'il s'agit en fait de son confrère Bedlo, transformé en volatile par le redoutable sorcier Scarabus. Les deux magiciens décident alors de se venger et se rendent chez leur ennemi pour l'affronter...