Au XIVe siècle avant Jésus-Christ, en Egypte, où règnent le pharaon Akhenaton et son épouse Néfertiti. Abandonné à sa naissance sur les bords du Nil, Sinouhé a été recueilli et élevé par un médecin des pauvres. En grandissant, il s'est lié d'amitié avec Horemheb, qui rêve de commander un jour l'armée d'Egypte. Devenu adulte, il succède à son père adoptif et s'établit à Thèbes. Là, dans les rues de la ville, il est un jour abordé par un borgne nommé Kaptah, qui le supplie de le prendre comme serviteur...