James Clayton n’a pas vraiment le profil recruté habituellement par la CIA, mais il est l’un des plus brillants étudiants du pays. C’est sur lui que c’est porté le choix de Walter Burke
Pour James, la CIA, c’est d’abord l’opportunité d’échapper à une carrière banale, mais avant de devenir opérationnel, il devra subir l’entraînement de l’Agence. Tandis que Burke lui enseigne les règles du métier, James gravit rapidement les échelons et s’éprend de Layla, une autre recrue.
Au moment où le jeune homme commence à se poser des questions sur son rôle et les relations qu’il entretient avec son mentor, l’Agence lui confie une mission : démasquer une taupe. James devra mettre en pratique deux principes de la CIA : "Ne fais confiance en personne" et "Rien n’est jamais tel qu’il n’y paraît".
Très vite, il aura l’occasion d’expérimenter toutes les autres lois d’une profession à part...