Un million d'années avent J.C., Akhoba, chef d'une tribu d'hommes préhistoriques qui vit dans une région montagneuse, chasse son fils Tumak. Il s'échappe à la poursuite d'un lézard géant et d'un brontosaure épuisé, il s'écroule sur une plage où le guette une tortue monstrueuse, mais le peuple de la mer le sauve de cette mort atroce et il est adopté par cette tribu plus évoluée que la sienne. Il y rencontre Loana.