Afin d’infiltrer une soirée VIP qui se tient à Budapest, l’agent spécial Scott doit s’associer pour un temps avec le boxeur invincible Kelly Robinson. L’affaire est de la plus haute importance : à cette soirée, un contrebandier d’armes – l’ignoble Gundars – compte vendre au plus offrant un prototype d’avion invisible volé aux Américains. Scott comprend vite que la collaboration avec Robinson ne va pas être des plus aisées : le boxeur est imbu de lui-même, grande gueule, et n’a aucune expérience en espionnage. Heureusement, la belle Rachel est là pour les seconder.