L'atmosphère est à la fête à St-Louis alors que la campagne électorale en vue d'élire le nouveau gouverneur du Missouri touche à sa fin. C'est l'ambitieux et brillant Blake Pallerin, dont la carrière politique est financée par sa femme, qui semble détenir l'avantage. Mais son passé refait soudainement surface sous les traits du Dr Mennaker, ex politicien et homosexuel notoire, qui brandit une photo compromettante. Piégé, Pellarin va devoir affronter un passé douteux qui pourrait bien lui barrer définitivement la route de la Maison Blanche...