Hal ne drague que des canons. Intrigué par sa superficialité, un gourou l'hypnotise pour qu'il ne voit que la beauté intérieure des femmes. C'est ainsi qu'Hal tombe amoureux de Rosemary, au physique ingrat et obèse, dont l'hypnose transforme en perfection physique les qualités morales. Mais un jour, le charme est rompu...