Vingt ans ont passé, Fanny s'est installée dans une vie confortable et bourgeoise, entourée de la sollicitude de César et de l'affection de son fils Césariot qui vient d'entrer à Polytechnique. Panisse meurt. Fanny révèle alors à son fils l'identité de son vrai père. Bouleversé, Césariot décide de partir à la recherche de ce père qu'il juge indigne. Marius s'est installé à Toulon où, avec un associé hâbleur, ils ont ouvert un garage. Une série de quiproquos mettra le doute dans l'esprit de Césariot sur la moralité de son père naturel et le confirmera dans son rejet de Marius. Finalement, Marius viendra à Marseille se disculper et prouver qu'en réalité, dans ce drame, il a été la seule vraie victime de préjugés dépassés qui brisèrent sa vie. Pris de remords, César réhabilitera l'image de Marius auprès de son petit-fils et, par un habile stratagème, réconciliera Fanny et Marius...