Artiste talentueux mais encore peu connu, Arthur Blue mène une vie de bohème. Son meilleur ami, Eli Kahn, est un homme d'affaires aisé. Ces deux hommes d'une trentaine d'années passent leurs moments de loisirs à traîner ensemble. Blue réussit enfin à décrocher, mais le soir de la première une crise éclate entre les deux amis.