Japon, époque Kyoho (1716-1735). Le temps de la Guerre Civile est révolu, ainsi que celui de l'extravagante époque Genroku. Marquée par tant de superficialité, la population entame cette ère avec le désir de retourner à des valeurs plus saines. La pluie tombe. Un groupe de voyageurs est bloqué par la rivière en crue dans une auberge de campagne. Parmi eux se trouve Ihei Misawa (Akira Terao), un Ronin, samouraï sans maître qui excelle dans l'art du combat, et sa femme Tayo (Yoshiko Miyazaki). Celle-ci ne vit que pour l'amour de son mari, et lui, que pour aider son prochain. La pluie ne cesse pas et la tension gagne les voyageurs. Ihei décide alors d'affronter les maîtres d'armes des dojos de la région en échange d'argent et de nourriture. Grâce à ses gains, il convie tous les pensionnaires de l'auberge à une fête. La pluie a cessé. Ihei s'interpose pour éviter un duel entre deux jeunes samouraïs le maître du domaine, Shigeaki (Shiro Mifune), est impressionné par l'habileté d'Ihei et l'invite chez lui pour lui proposer de devenir le maître d'armes de son fief. Ihei, qui n'a jamais eu beaucoup de chance avec ses emplois précédents, ne peut espérer mieux, mais les maîtres d'armes de Shigeaki le considèrent comme un imposteur, prétextant que le poste doit revenir à l'un d'entre eux. Et puis, apprenant que Ihei combat pour l'argent, les conseillers de Shigeaki lui signifient qu'il ne peut plus prétendre au poste. Tayo s'insurge et le couple décide de poursuivre sa route...