On l'appelle Little Voice, même si son vrai nom est Laura Hoff (Jane Horrocks). Sa mère l'a baptisée LV. Elle habite le grenier d'une maison délabrée, dans une impasse, au cœur d'un petit port du Nord de l'Angleterre. Depuis la mort de son père, LV est silencieuse, et passe ses journées à écouter les disques qu'il lui a laissés. Elle vit sous le charme de quelques interprètes de légende - Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Shirley Bassey... A l'étage au-dessous, Mari (Brenda Blethyn), sa mère, aussi vulgaire que bavarde, est, comme toujours, en quête de nouveaux amants... Justement, un homme est entré dans sa vie : Ray Say (Michael Caine), un minable agent artistique dont Mari pense qu'il lui apportera enfin l'amour. Entre-temps, LV a rencontré un garçon, presque aussi timide qu'elle, Billy (Ewan McGregor), qui répare les téléphones mais ne sait pas vraiment cmmuniquer ! Pourtant, c'est la première fois que quelqu'un d'autre que son père fait attention à elle. Mais voilà que Ray Say entend dans la maison la voix magique de Judy Garland. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un disque, c'est LV, qui possède un incroyable don d'imitation. Ray Say flaire la bonne affaire. Peu importe que LV soit terrifiée : il est bien décidé à faire d'elle une star...