Allemagne, années 70. Léopold (Bernard Giraudeau), la cinquantaine, représentant de commerce, rencontre Franz (Malik Zidi), 19 ans. il l'invite chez lui. Une histoire d'amour naît. Mais un jour, survient une petite chose sans importance sur laquelle ils ne peuvent pas être d'accord, comme une divergence. A partir de là, il n'y a plus de "nous commun", seulement des divergences. D'autant que se greffent au couple deliquescent Anna (Ludivine Sagnier), et Véra (Anna Thomson), une ancienne conquête de Léopold.