"Il y a le soleil, la mer, les villas enfouies sous les pins centenaires, une jeunesse libre et vagabonde. On dit que c'est la Baie des Anges. Quand le film commence, Orso (Frédéric Malgras) a 15 ans à peine. Des pommettes saillantes, des muscles de triton et une fascination qui s'exerce dès le premier regard autour de la violence, de quelque chose d'obscur ou de fier dans le visage. Pickpocket dans le train de nuit qui bascule vers l'Italie, Orso rêve d'une arme pour grandir dans la délinquance. Goran (Nicolas Welbers), compagnon d'infortune, qui doit lui fournir le magnum, flambe l'argent d'Orso et disparaît. Orso, trahi, retourne à sa vie violente. Marie a 14 ans. Petite reine de la Baie, elle virevolte des loulous aux GI's qui sont là le temps d'une escale. De son petit corps d'oiseau tendu vers la promesse d'un bel été, Marie se sent la force de plein d'amours. Orso et marie sont solitaires, sauvages, orgueilleux. Ils rêvent l'un et l'autre d'un monde plus grand qu'eux. Rêve mystérieux d'une arme pour Orso, rêve désordonné d'amour pour Marie. Orso et Marie vont d'abord se croiser, s'ignorer puis se défier pour enfin s'aimer dans le vertige de la Baie des Anges.