John Hobbes (Denzel Washington) est un détective de la brigade criminelle qui a fait ses preuves : ses nombreuses décorations l'attestent. La dernière provient de l'arrestation qu'il a effectuée, avec son collègue Jonesy (John Goodman), sur la personne d'un terrifiant serial-killer qui défrayait la chronique depuis plusieurs semaines. Son arme : un poison injecté par seringue dans le corps de ses victimes. Hobbes et Jonesy sont d'autant certains que le tueur est hors d'état de nuire puisqu'ils ont assisté en personne à son exécution. Pourtant, la paire se voit confrontée à une nouvelle séries de meurtres, qui présentent étrangements les mêmes caractéristiques que ceux commis par le tueur à la seringue. Le lieutenant Stanton (Donald Sutherland), supérieur de Hobbes et Jonesy, est perplexe : ont-ils affaire à un simple copycat (petit malin s'amusant à reproduire les meurtres d'un tueur en série) ou plutôt, comme certains indices le laissent supposer, à un flic détraqué ? Des indices qui mèneraient directement à Hobbes... Celui-ci se retrouve ainsi impliqué dans un engrenage infernal, et trouve de l'aide auprès de Gretta Milano, une professeur en théologie spécialisée dans le surnaturel. L'enquête de Hobbes l'amènera à se poser des questions cruciales sur le Mal et à se rendre à au moins une évidence : celui-ci est éternel.