Chien-Fu est un orphelin dont le job consiste à récurer les sols d'une école d'arts martiaux, et sert de temps en temps de "punching ball". Après s'être lié d'amitié avec un vieux maître en arts martiaux, il a une chance de lui sauver la vie lorsqu'il est poignardé par un prêtre russe. Chien-Fu débute alors un entrainement spécial, en apprenant le style de Kung Fu qui permettra de vaincre ces ennemis.