En 1880, Chino Vladez, un métis au yeux noirs, le visage buriné par le soleil, vit seul dans l'ouest des Etats-Unis. Il a pour seul compagnon son cheval Flag. Il passe son temps à capturer des chevaux sauvages pour les accoupler avec son étalon. Un jour, un jeune garçon, Jamie Wagner, lui demande du travail...