Ramon Miguel Vargas est une jeune inspecteur du service anti-drogue du Mexique avec sa femme il se rend aux USA son véhicule explose. Ses investigations le mènent vers un de ses compatriotes il décide de demander de l'aide à un confrère en poste dans la ville frontière, Hank Quinlan. Névrosé et sectaire, ce dernier fabrique de fausses preuves pour accuser un jeune Mexicain cette démarche, contraire à la déontologie de Vargas, intrigue ce dernier.