Le jeune Lee, champion du temple de Shaolin, est chargé par un certain Braithwaite, des services secrets occidentaux, de concourir à un tournoi de karaté se déroulant sur une île au large de Hong-Kong. Han, le maître de l'île, est soupçonné d'y pratiquer la prostitution et le trafic d'opium.
Lee accepte d'autant plus volontiers d'espionner Han qu'il a une vengeance personnelle à assouvir : quelques années auparavant, sa soeur Su Lin avait été agressée par des hommes de Han -dont son garde du corps Oharra - et forcée de se suicider pour éviter le déshonneur du viol.