Licencié pour avoir causé la mort d'une patiente, le chirurgien Eugène Sands devient le "médecin" attitré d'une bande de trafiquants dirigée par Raymond Blossom. Une relation ambigüe se noue entre Eugène, son protecteur, et la petite amie de ce dernier. Arrêté par le FBI, Eugène doit livrer Raymond. Commence alors un dangereux double jeu...