Trois agents des services secrets britanniques ont respectivement été tués à New-York, à la Nouvelle-Orléans et à San Monique, une petite île des Caraïbes. "M" apprend à James Bond que les trois hommes étaient en train d'enquêter sur les activités du docteur Kananga, le dictateur de San Monique, qui a la réputation d'être mêlé à des activités douteuses.
007 est envoyé à New-York pour surveiller, avec la collaboration de Felix Leiter, son homologue de la CIA, Kananga qui se trouve alors en ville en vue de faire une requête aux Nations-Unies.
Bond est à peine arrivé que son chauffeur est assassiné. Il remonte la trace de Kananga jusqu'au restaurant Le Lieu Noir en plein cœur de Harlem.