Pour vaincre Salomon, la Reine de Saba décide d'utiliser ses armes naturelles. Mais prise à son propre jeu, elle tombe amoureuse de lui. Ils deviennent amants et Salomon permet à la Reine d'adorer les dieux païens en Israël. Dans les combats qui suivent avec les égyptiens, les troupes de Salomon sont alors vouées à l'échec...